דלג לתוכן
שלום אזור אישי אזור אישי שלום אורח הרשם
כתובת מגורים/מיקום נוכחי: לא ניתן לזהות את מיקומך
מעסיק, מחפש עובד?

רשימת משרות דרושים יועץ השקעות

נמצאו 18 משרות שמתאימות לחיפוש שלך, כולל עבודה במקצועות הבאים: יועץ השקעות, מנהל/ת השקעות/תיקים, משווק/ת תיקי השקעות, יועץ/צת כלכלי, יועץ משכנתאות,
  • שם החברה: מכון פילתמיקום המשרה: פתח תקווה היקף המשרה: משרה מלאה, מתאים גם למגזר החרדי, מתאים גם למגזר הדתי, דרושים דוברי שפות, עבודה לבני 50 פלוס מנהל/ת תחום המשכנתאות יעביר /תעביר תהליכי יעוץ משכנתאות, יוביל /תוביל וינהל /תנהל מנועי שיווק ומכירה של תהליכי יעוץ משכנתאות מול כל לקוחות הקבוצה, יעמוד/תעמוד ביעדים עסקיים ובתוכנית עבודה שנתית, ינהל /תנהל יחידת רווח והפסד ויהיה /תהיה אחראי/ת על ההכנסות וההוצאות של המחלקה, יטמיע /תטמיע נהלי עבודה, ויהיה /תהיה אחראי/ת על קורסי הכשרה בתחום.
    משרה מלאה + שעות נוספות.
    המשרה ממוקמת בפתח תקווה.
    דרישות:
    קשר עם כל הבנקים השונים.
    ותק של מעל 5 שנים או ביצוע של לפחות 30 תיקי משכנתא בשנתיים האחרונות
    תואר ראשון ומעלה.
    מקצועיות וידע בתחום יעוץ משכנתאות.
    הנעה, הובלה והטמעה של תהליכים (תהליכי מכירה, מתודולוגיות, תהליכי עבודה)
    יכולת מכירה.
    יוזמה.
    מיקוד בתוצאות. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1358256 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • יועץ /ת השקעות
    עודכן היום
    שם החברה: נקודת פתיחה אבחון והשמהמיקום המשרה: תל אביב יפו היקף המשרה: משרה מלאה לבנק מוביל דרוש/ה יועץ/ת השקעות.
    התפקיד כולל:
    יעוץ ללקוחות פרטיים,מתן יעוץ פיננסי והמלצות להשקעה
    העבודה במשרה מלאה וללא פיצול.
    דרישות:
    רישיון השקעות-חובה.
    ניסיון-3 שנים
    אקדמאי/ת. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1365669 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: אלטשולר שחםמיקום המשרה: תל אביב יפו היקף המשרה: משרה מלאה יש לך רישיון בשיווק השקעות / ניהול תיקים? מקומך איתנו!
    בית ההשקעות אלשולר שחם מגייס מנהל /ת לקוחות למערך קשרי לקוחות.
    התפקיד כולל:
    - ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול התיקים בחברה.
    - מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
    - בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק לקוח.
    - יזום שיחות יוצאות ללקוחות.
    - פגישות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר.
    * משרה מלאה ונכונות לשעות נוספות.
    דרישות:
    תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - חובה.
    רישיון  משווק השקעות / ניהול תיקים - חובה.
    ניסיון של שנתיים בתחום - חובה.
    ניסיון במתן שירות - חובה.
    תודעת שירות גבוהה - חובה.
    יכולת עבודה בצוות - חובה. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1365467 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: בנק דיסקונטמיקום המשרה: תל אביב יפו ועוד רמת השרון היקף המשרה: משרה מלאה דרוש /ה יועץ /ת השקעות-החטיבה הבנקאית!
    *מתן יעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים.
    *מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו.
    *גיוס כספים ולקוחות חדשים.
    *העמקת פעילות של לקוחות קיימים.
    *מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר.
    *עמידה בכל כללי הנהלים ורגולציה.
    *התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי.
    דרישות:
    *תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים.
    *רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1230815 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: HMS - הלפרין יועציםמיקום המשרה: תל אביב יפו היקף המשרה: משרה מלאה רפרנט /ית במחלקת קרנות הנאמנות - צוות השערוך, מערך שירות למנהלי נכסים פיננסיים, בחטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית.
    התפקיד כולל:
    ניהול הקשר באופן מלא עם מנהל הקרנות.
    תמיכה מקצועית מול  מנהלי הקרנות וחשבונות הקרן.
    שערוך הקרנות תוך הטמעת כל הפעילות בכל הקרנות.
    מעקב ובקרה אחר תוצאות שערוך הקרן וטיפול בחריגים.
    שידור תשואות הקרנות באופן יומי לבורסה לאחר אישור  מנהלי הקרנות.
    משרה מלאה הכוללת שעות נוספות - בתל אביב.
    דרישות:
    רואה/ת חשבון / רואה/ת חשבון לקראת סיום התמחות
    או: ניסיון בהנהלת חשבונות.
    רקע בשוק ההון - יתרון משמעותי.
    יכולת לימוד עצמית גבוהה.
    יחסי אנוש מצוינים ויכולת עבודה מול גורמים חיצוניים ופנימיים.
    תודעת שירות לקוח ברמה גבוהה.
    ניסיון עבודה בסביבה טכנולוגית מרובת מערכות.
    נכונות לעבודה מאומצת הכוללת שעות נוספות במידת הצורך. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1307139 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: הראל ביטוח ופיננסיםמיקום המשרה: דרך אבא הלל 3, רמת גן היקף המשרה: משרה מלאה הראל מגייסת משווק/ת תיקי השקעות עם רישיון בשיווק השקעות / ניהול תיקים וניסיון מעולם קשרי הלקוחות והשיווק.

    ביומיום שלך בתפקיד:
    גיוס, מכירה ושיווק ללקוחות פרטיים ופלטינום.
    קיום פגישות עם לקוחות אשר תואמו על ידי מוקד תיאום טלפוני.
    ביצוע אפיון והתאמת המוצרים הנכונים ביותר ללקוח תוך בחינת אלמנטים מקצועיים.
    ליווי הלקוח עד לסיום פתיחת תיק ההשקעות וקישורו למנהל הלקוחות שלו.
    השתתפות בכנסים, גיוס לקוחות ויצירת לידיים אישיים.
    עבודה דינאמית ומאוד מגוונת.
    משרה מלאה, א-ה 8 וחצי שעות עבודה ביום.
    רמת גן צמוד לרכבת מרכז (מתחם הבורסה).
    דרישות:
    רישיון בשיווק השקעות/ ניהול תיקים- חובה.
    תואר ראשון בתחום פיננסי- יתרון משמעותי.
    היכרות עם שוק ההון ועולם ההשקעות - חובה.
    לפחות שנת ניסיון בתפקידים מעולמות קשרי הלקוחות / מכירות ושיווק - חובה.
    רישיון נהיגה בתוקף- חובה.
    יכולת ניהול משא ומתן אפקטיבי, יכולות בינאישיות גבוהות ומכוונות לעבודה תחת יעדי מכירה- חובה.
    * המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1357935 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: לין ביכלר בע"ממיקום המשרה: פתח תקווה היקף המשרה: משרה מלאה, מתאים גם למגזר הדתי, דרושים דוברי שפות לחברה יוקרתית בפ"ת דרוש/ה אנליסט/ית מוצר!
    במסגרת התפקיד: אחריות על ההתקשרות עם היצרן במגוון נושאים, אחריות על הגדרות הדגמים/תקינה/אביזרים/חבילות, הכנת השקות דגמים כולל בניית הדרכות מוצר ושוק, ניתוחי שוק ומכירות, בניית חומרי מוצר  תומכי מכירה מפרטים/ פרזנטורים /אתר אינטרנט, מתן מענה מקצועי לרשת המכירות ואגפים נוספים בחברה בנושאי מוצר.
    משרה מלאה ימים א-ה, ימי שישי רק בעת הצורך.
    נא לציין ציפיות שכר.
    קליטה לחברה מובילה עם תנאים מעולים מהיום הראשון!!!!
    דרישות:
    * אנגלית ברמה גבוהה מאוד, בעל פה ובכתב-חובה
    * שליטה ברמה גבוהה מאד ב Excel-וב-Power Point.
    * חשיבה יצירתית ונכונות ללמידה עצמית גבוהה.
    * יכולת בין אישית גבוהה ויכולות ניהול פרויקטים בתחומים מגוונים
    * דיוק וירידה לפרטים מרובים, מול ראייה מערכתית.
    * יכולת ניתוח דטה והגשת המלצות
    * תואר ראשון - חובה. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1365112 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: תיגבורמיקום המשרה: חולון היקף המשרה: משרה מלאה לסניף בנק מוביל בחולון דרוש/ה יועץ/ת השקעות.
    ימי העבודה: ראשון עד חמישי,
    העבודה במשרה מלאה ורציפה (ללא פיצול).
    שעות עבודה: א,ג,ד 8:00-16:00 ב,ה 8:00-15:30
    לעיתים נדרש/ת להישאר מעבר לשעות העבודה
    דרישות:
    תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים - חובה.
    רישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לני"ע - חובה.
    ניסיון של 3 שנים בבית השקעות או בבנק.
    יכולת מכירה ותודעת שירות גבוהה.
    יכולת עבודת צוות.
    יכולת עמידה ביעדים.
    אסרטיביות, ייצוגיות, יכולת שיווק ושכנוע, ורבליות. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1365287 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: בנק יהבמיקום המשרה: בת ים ועוד חולון נס ציונה רמת גן תל אביב - יפו גבעתיים פתח תקווה ראשון לציון היקף המשרה: משרה מלאה יועצ/ת השקעות בסניף בנק- יועץ השקעות מורשה.
    דרישות:
    חובה תואר אקדמאי מתחום כלכלה/מנה"ס/אחר.
    העבודה במשרה מלאה כוללת יומיים פיצול.
    בעל רישיון ליעוץ השקעות- חובה!!!
    נסיון בעבודה בנקאית-יתרון
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1324316 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: בנק יהבמיקום המשרה: חיפה ועוד קריית אתא יקנעם עילית בית שאן נצרת נופית נוף הגליל עפולה טבריה היקף המשרה: משרה מלאה יועצ/ת השקעות בסניף בנק- יועץ השקעות מורשה.
    דרישות:
    חובה תואר אקדמאי מתחום כלכלה/מנה"ס/אחר.
    העבודה במשרה מלאה כוללת יומיים פיצול.
    בעל/ת רישיון ליעוץ השקעות- חובה!!!
    נסיון בעבודה בנקאית-יתרון
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1337822 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: WE - השמהמיקום המשרה: חדרה ועוד חיפה עכו קריית אתא יקנעם עילית זכרון יעקב בית שאן נצרת נופית נהריה נוף הגליל היקף המשרה: משרה מלאה, דרושים בכירים, מתאים גם למגזר הדתי, עבודה לאימהות, דרושים דוברי שפות, עבודה לבני 50 פלוס ל- WE שרותי גיוס והשמה דרוש - לארגון פיננסי מוביל המתעסק בתחום השקעות האלטרנטיביות בארץ ובחו"ל
    דרוש/ה בעל/ת רישיון משווק / יועץ ביטוח
    לתכנון פיננסי ויעוץ פרישה
    ו/או בעל/ת רישיון CFP ולניהול קשרי הלקוחות
    מתן מענה מקצועי ואיכותי ללקוחות הקבוצה, לניהול שיחות מכירה וגיוס לקוחות חדשים
    במגוון מוצרים שהקבוצה מציעה: גמל, ביטוח חיים ותיקי השקעות
    התפקיד הינו משרדי ו/או בשטח, על פי הצורך.
    שכר ותנאים מעולים למתאימים
    דרישות:
    רישיון משווק / יועץ פנסיוני
    רישיון CFP / ESPA- חובה !!!
    ניסיון מוכח בתחום של - 3 שנים לפחות בארגון פיננסי
    הכרת מערכות מחשוב בתחום -
    יכולת עבודה על אקסל וניתוח מתקדם
    יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
    יכולת עבודה בצוות ועבודה עצמאית
    ראש גדול/ אחריות ומסירות .
    משרה זו פונה לנשים וגברים כאחד
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1366756 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: חברה חסויההיקף המשרה: משרה מלאה, משרות עם תשלום לפי שעות, עבודה במשמרות, דרושים דוברי שפות, משרה מפוצלת דרוש/ה יועץ/ת השקעות לחברה בנקאית מובילה באזור המרכז.
    ✓ תנאים מובילים למתאימים/ות!
    ✓ התחלה מיידית!!!
    • מתן יעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקים
    • מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשוייכים אליו
    • גיוס כספים ולקוחות חדשים
    • העמקת פעילות של לקוחות קיימים
    • עמידה ביעדים עסקיים
    • מתן שירותי בנקאיים לכלל לקוחות הדילר
    • עמידה בכל כללי הנהלים ורגולציה
    • התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי
    -------------------------------------------------------------------------
    ימי עבודה: א' - ה' או ב' - ו' בהתאם לימי העבודה של הסניף
    שעות עבודה:משרה במתכונת מפוצלת בימים ב' וד'
    דרישות
    דרישות:
    - תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
    - רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך- חובה
    - יחסי אנוש טובים
    - זמינות מיידית
    המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1358444 קישור למשרהשלח בדוא"ל נתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: פוקוס כ"א והשמה בע"ממיקום המשרה: תל אביב היקף המשרה: משרה מלאה לתאגיד פיננסי ביטוחי בחטיבת ההשקעות דרוש/ה : מנהל/ת לקוחות והשקעות
    התפקיד כולל:
    גיוס לקוחות חדשים והעמקת הפעילות עם לקוחות קיימים
    הבנת עסקאות בתחום ליווי הפרויקטים, ניהול משא ומתן וקידום עסקאות
    ניתוח עסקאות חדשות, תוך בניית הצעה ממונית
    דרישות:
    תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים / ראיית חשבון / חובה (תואר שני – יתרון)
    ניסיון מוכח באחד הבנקים- יתרון גדול
    ניסיון מוכח במימון עסקאות וליווי פרויקטים בתחום הנדל"ן למגורים – חובה
    (ניסיון בנקאי בתחום – יתרון משמעותי)
    יכולת גבוהה בקידום פרויקטים ועסקאות החל משלב הרעיון הראשוני ועד סיום ביצוע בפועל בהצלחה
    יכולות הנעת תהליכים , אוריינטציית שיווק, יוזמה ויצירתיות
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1366270 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: סמוקי שירותי השמהמיקום המשרה: תל אביב היקף המשרה: משרה מלאה, התמחות, דרושים אקדמאים ללא ניסיון למבחר בתי השקעות דרושים מתמחים לניהול/שיווק השקעות
    התמחות בבתי השקעות או בסוכנות ביטוח גם התמחות בתור משווק השקעות או משווק פנסיוני.
    אפשרות להתמחות בניהול תיקים
    עבודה בחדר מסחר או מחקר ואנליזה או עבודות בק אופיס.
    אם אתה רואה את עתידך בשוק ההון או בשוק הפנסיוני תפנה אלינו עוד היום
    בפרטים ניתן לפנות -
    דרישות:
    תואר ראשון בכלכלה /מנהל עסקים.
    סיום בחינות הרשות לני"ע - יתרון
    סבלנות וראש גדול
    ניסיון במכירות -יתרון
    רצון לבנות קריירה ולהתקדם בחברה משפחתית ותומכת.
    המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1361162 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: ש.כ מאגרי אנוש חולוןמיקום המשרה: חולון היקף המשרה: משרה מלאה, משרה חלקית, משרות עם תשלום לפי שעות, דרושים בכירים, התמחות, עבודה ציבורית / ממשלתית, מתאים גם למגזר הדתי, עבודה לאימהות, דרושים דוברי שפות כישורים ודרישות התפקיד:
    • תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים – חובה
    • רישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לני"ע – חובה
    • ניסיון של 3 שנים בבית השקעות או בבנק.
    • יכולת מכירה ותודעת שירות גבוהה.
    • יכולת עבודת צוות.
    • יכולת עמידה ביעדים.
    • אסרטיביות, ייצוגיות, יכולת שיווק ושכנוע, ורבליות

    **עובד בנק מיום הראשון!
    דרישות:
    שעות וימי עבודה:
    • ימי העבודה ראשון עד חמישי
    • העבודה במשרה מלאה ורציפה (ללא פיצול)
    • שעות עבודה: א,ג,ד 8:00-16:00  ב,ה 8:00-15:30
    • לעיתים נדרש להישאר מעבר לשעות העבודה

    שכר נקבע בראיון עבודה
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1364562 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר
  • שם החברה: סמוקי שירותי השמהמיקום המשרה: תל אביב - יפו היקף המשרה: משרה מלאה התפקיד כולל ניהול הקשר השוטף עם הלקוחות ועמידה במפרטי השירות והרגולציה תוך מתן דגש על קשר אישי ומקצועי והרחבת סל המוצרים. העבודה כוללת פגישות פרונטליות ושיחות טלפוניות גם יחד
    דרישות:
    בוגר /ת תואר אקדמי פיננסי - חובה
    רישיון בניהול/ ייעוץ השקעות - חובה
    ניסיון בתפקיד זהה או יועץ השקעות - חובה
    המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
    הגשת מועמדות פעולות נוספות מס' משרה: 1341281 קישור למשרהשלח בדוא"ל עוד מהחברהנתקלת בבעיה? שיתוף שלח לחבר